תכנון
פיננסי
כל תכנית שרוצים ליישם מחייבת תכנון מוקדם. גיבוש אסטרטגיה פיננסית תאפשרת למקסם את סך הנכסים שלך. מדובר בתהליך מורכב הדורש מיומנות, מקצועיות וכן ניסיון עשיר ומגוון.
התוצאה של תכנון פיננסי ויישום מוצלח שלו שווה לכל משק בית בין עשרות למאות אלפי שקלים !
במסגרת שירות זה נגבש עבורך אסטרטגיה פיננסית ותכנית פעולה סדורה ומנומקת. יישום התכנית יאפשר לך למקסם את פוטנציאל התשואה מסך הנכסים שלך תוך התאמה מיטבית בין תשואת המטרה לבין רמות הסיכון. "בנק המטרות" אותו נגבש ביחד יהווה את הבסיס לבניית אסטרטגיה פיננסית - מותאמת ומדויקת למשפחה שלך
לאסטרטגיה שנגבש שלושה שלבים:
-
שלב ראשון - נרכז את המשאבים הפיננסיים העומדים לרשותכם. בכלל זה: חסכונות קיימים, נכסים מניבים, נכסים שצפויים להתקבל בעתיד וכיו"ב
-
שלב שני - נזהה, נגדיר ונתעדף את המטרות החשובות ביותר עבורך. נגבש אסטרטגיה כבסיס לתכנית פיננסית בה נתאים את המשאבים למטרות
-
שלב שלישי - יישום התכנית ובקרה תקופתית
להזמנת השירות Online:
המוטו שלנו : "בכדי להשיג מטרה כלשהי, המטרה חייבת להיות ברורה ומוחשית"
כדי להגן על העושר הכלכלי ושמירה על האיתנות הפיננסית שלכם, השגת ודאות גבוהה יותר למטרות החיים שלכם תאפשר לכם לחיות חיים שקטים ושלווים יותר. לצורך כך, נדרש תכנון מקצועי נכון ומדויק לטווח ארוך. תכנון זה חייב להתבסס על נקודת ההשקה שבין הרצונות והחלומות לבין "הפוטנציאל הפיננסי" שלכם.
אנו נאתר עבורך את המכשיר הפיננסי המתאים ביותר לכל מטרה לפי היתרונות היחסיים שלו ורמת הסיכון הנכונה ביותר עבורך. לדוגמה: בקרן השתלמות קיים פטור ממס רווחי הון, כך שלרוב נבחר בחיסכון באפיק כזה לרמת סיכון גבוהה באופן יחסי, לטווח ארוך.
צוות מקצועי ומנוסה מטעמנו יוכל להוביל וללוות אתכם בדרך אל ה- TARGET שלכם.
