פרישה
בטוחה

שלב ב' - מימוש ויישום הבחירות, ליווי ובקרה:

 

• קשר מול המעסיק
  יצירת קשר ותיאום עם המעסיק שלו לצורך מתן הנחיות לביצוע, סיום עבודה ומענקי פרישה
  בקרת ועריכת מסמכי סיום עבודה, וטפסי 161 ו 161 א'
   

• ניהול תהליכים מול היצרנים
  ייצוג הלקוח ויישום בחירות מול כל הגופים הרלוונטיים (חברות ביטוח, בתי השקעות וכיו"ב)
  הגשת בקשה למימוש קצבה, ובקרת ביצוע עד לקבלת קצבה ראשונה
   

• הכנה והגשת מסמכים למס הכנסה
  מסמכים כגון : 161 ד (קיבוע זכויות), פריסת מס למענקי פרישה, החלת רצף קצבה וכדומה,
  תיאום מס לקצבאות משולמות, וסיוע בהגשת המסמכים מערכת פניות לציבור של רשות המיסים

​​

​

עלות שלב ב' מתומחר בנפרד ולאחר ביצוע שלב א'
העלות משתנה בהתאם למורכבות ומספר המוצרים והפעולות שיש לבצע

​

​

​

​משיכת הכספים ו/או קבלת הקצבה תבוצע בכפוף לאישור הגוף המנהל, מימוש קבלת הכספים מחסכונות פנסיוניים. השירות אינו ייצוג מול רשויות המס

​