כל חבילות
השירות שלנו

בדף זה מרוכזים לפניכם השירותים שלנו - מפרט השירות ועלותם, לרבות התוצרים שתפיקו מהם. אנו מנגישים לכם את המידע בשקיפות מלאה כחלק בלתי נפרד מתיאום הציפיות שאנו מאמינים בו. תמחור השירותים מתבסס על שעות העבודה הנדרשות לצורך מתן השירות, במטרה להעניק לכם שירות מהיר, יעיל ומקצועי.

מטרתנו היא להעניק לכם שירות אישי ואיכותי ללא פשרות. בכך, נחסוך מכם בירוקרטיה מתישה וזמן יקר שייגזל מכם בנושאים מורכבים הדורשים ניסיון וידע נרחבים. במסגרת שירותים אלו, נגן על האינטרסים שלכם בנאמנות מול הגורמים השונים; בנקים, רשויות המס, מעסיק/עובדים ובעיקר מול הגופים המוסדיים - כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל.

להלן חבילות השירות הייעודיות שבנינו עבורכם:

תכנון פיננסי

גיבוש ויישום אסטרטגיה פיננסית למשפחה שלך

פרישה בטוחה

פרישה בטוחה

תכנון וליווי פרישה -

דואגים לכסף שלך בפנסיה!

TARGET 360°

TARGET 360°
ניתוח מקצועי של מערך הביטוח והחיסכון הפנסיוני

שירות דגל - החשוב ביותר !

מקסימום זכויות והטבות לשכירים

דואגים שתקבלו כל מה שמגיע לכם דרך העבודה !

מחפשים הלוואה זולה?

איתור וקבלת הלוואה משתלמת יותר עבורך

תביעות ביטוח -

נלחמים על הכסף שלך!

בדיקה וניהול תביעה

לתגמולי ביטוח/פנסיה

משיכה / פדיון

מתכנית חיסכון

קופות-גמל, קופות ביטוח, קרנות פנסיה והשתלמות

מיצוי זכויות יורשים של נפטר/ת

מכל תכניות הביטוח והחסכונות הפנסיוניים

שירות למעסיקים

טיפול בפנסיות של העובדים שלך - מורידים את זה ממך !

היפרדות בני-זוג

איזון חסכונות וביטוח

בשקיפות וברגישות נבצע עבורכם פיצול וחלוקה הוגנת

החזרי מס

בדיקה ומימוש זכאותך להפחתת מס וקבלת החזרים

קבלת קצבה חודשית

מימוש קצבה לאחר פרישה, מתכנית/חסכון פנסיוני

שינויים והתאמות למוצרים "חיצוניים"

מגוון פעולות שירות ובקרה למוצרים אשר לא שווקו (לראשונה) על-ידנו

גילוי נאות:

אנו מעניקים שירותים בתחום הביטוח, בתחום החיסכון הפנסיוני ובתחומים פיננסיים שונים.
בהתאם לצורך, נוכל להמליץ לכם על בעלי מקצוע (רואי חשבון, עורכי דין וכיו"ב) אשר יש לנו ניסיון מוכח עימם.
למען הסר ספק, השירותים שאנו מציעים אינם מהווים תחליף לייצוג משפטי ואינם כוללים ייצוג אל מול רשויות המס.

כמקובל בענף, בגין מוצרים אשר שווקו באמצעותנו ובהם אנו מקבלים תגמול מלא בגין הפצתם, לקוחותינו אינם נדרשים בתשלום בעבור שירות למוצר, למעט במיקרים בהם מדובר בשירות נלווה או עקיף. 
לצפייה בדף גילוי נאות המלא - לחצו כאן