TARGET
360°
ניתוח מקצועי של מערך הביטוח והחיסכון הפנסיוני
360° TARGET הינו שירות מקיף וייחודי אשר פותח עבור לקוחותינו ונועד להעניק לך ולמשפחה בדיקה פיננסית מורחבת, שבה נבדוק את תכניות הביטוח והפנסיה, החסכונות וההלוואות.
מה כלול במסגרת השירות ?
נבצע בירור צרכים קשוב ומקיף , נגדיר בדיון משותף את תקציב הביטוח הנכון, את יעדי החיסכון והמטרות בהתאם להעדפות האישיות
-
נזמין ונרכז את כל תכניות הביטוח, החיסכון והפנסיה
מהמסלקה הפנסיונית : קרנות פנסיה והשתלמות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, וכיו"ב
מהר הביטוח : ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות וסיעוד וכיו"ב
-
נפרוס ונשקף מהי תמונת מצב פנסיונית
מה כסף הצטבר לפנסיה עד כה, במידה וכמה צפוי להצטבר לפנסיה.
נדון בהרחבה מהן דרכי החיסכון הרצוי, מסלולי ההשקעה ואפשרויות להטבות מס.
במסגרת השירות נעניק חוות דעתנו המקצועית לכל מוצר ומוצר בתיק הפיננסי והפנסיוני.
-
נבדוק ונפרוס את מערך הביטוח
נאתר ביטוחים כפולים או מיותרים ונבחן אפשרויות להוזלת דמי ביטוח
נמליץ על עדכונים שיש לבצע והשלמת חוסרים במידת הצורך
-
נחקור הלוואות קימות ומשכנתאות
נתייחס באופן ראשוני להלוואות ונתחלל אותן בשיקולים והיעדים הפיננסים
-
נערוך ונגיש דוחות מסכמים באופן פשוט, ברור, מקיף ותמציתי
עלות השירות : 585 ש"ח
להזמנת השירות Online: לחצו כאן
איך זה עובד ?
-
לאחר הזמנת השירות, נתחיל באיסוף המידע מול כל חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל
-
נמלא יחד שאלון בירור צרכים כחלק מתהליך תיאום ציפיות, במטרה להשיג תוצאה אופטימאלית
-
לאחר שנקבל את המידע מכל הגופים (תוך כשבוע ימים), נבצע ניתוח ראשוני של הנתונים
-
נתאם אתכם מפגש במשרדנו או דיגיטלי ובו ונקיים דיון משותף בנוגע לאפשרויות העומדות לרשותכם
-
נגיש לכם דוחות מפורטים המסכמים את הממצאים וההמלצות ונסביר לכם מה שחשוב ברור ופשוט
שירות הינו חד-פעמי, עלות השירות בעבור בעבור יחיד או יחיד עם ילדים עד גיל 25,
(ילדים מעל גיל 18 צריכים לחתום ולהסכים על קבלת השירות),
השירות ואינו כרוך בהתחייבות לרכישת שירותים או מוצרים נוספים, השירות אינו קשור בהליך שיווק פנסיוני.
